中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月3日訊 邦彥技術(shù)(688132.SH)開盤一字漲停，截止發(fā)稿時(shí)報(bào)20.30元，漲幅19.98%。

　　邦彥技術(shù)昨晚披露《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案暨公司股票復(fù)牌及一般風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買深圳星網(wǎng)信通科技股份有限公司100%的股份，同時(shí)募集配套資金。經(jīng)公司向上交所申請(qǐng)，公司股票自2024年11月25日開市起停牌；經(jīng)申請(qǐng)，公司股票將于2024年12月3日開市起復(fù)牌。

　　公司同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》稱，本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

　　上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向章海新、金證股份、信誠(chéng)恒富、信裕投資等16名交易對(duì)方收購(gòu)星網(wǎng)信通100%股份，并募集配套資金。

　　本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，上市公司將與交易對(duì)方簽署發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議，對(duì)最終交易價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)。

　　經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為13.94元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　本次交易中，上市公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)，所涉及發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的對(duì)象為章海新、金證股份、信誠(chéng)恒富、信裕投資等16名標(biāo)的公司股東。發(fā)行對(duì)象以其持有的標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

　　本次交易中，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。

　　本次交易中，上市公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。

　　本次配套融資的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，該等特定投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

　　本次交易中，上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期首日，股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　本次募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，配套募集資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。

　　本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用以及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

　　截至預(yù)案簽署日，祝國(guó)勝直接持有公司20.34%的股權(quán)，持有深圳市君豐啟新投資合伙企業(yè)（有限合伙）26.15%的股權(quán)，君豐啟新持有公司1.06%的股份。因此，祝國(guó)勝通過(guò)君豐啟新間接持有公司0.28%的股份。祝國(guó)勝合計(jì)持有的公司股份比例為20.62%。同時(shí)，公司股東張嵐與祝國(guó)勝于2023年9月19日簽訂《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定將其持有上市公司4.80%的股份投票表決權(quán)以及提名權(quán)、提案權(quán)、股東大會(huì)召集、召開權(quán)、出席權(quán)等相關(guān)權(quán)利委托給祝國(guó)勝先生行使。祝國(guó)勝為公司實(shí)際控制人。

　　邦彥技術(shù)于2022年9月23日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行新股3,805.6301萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為28.88元/股。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。    

　　邦彥技術(shù)首次公開發(fā)行股票的募集資金總額為10.99億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為97,421.97萬(wàn)元。公司實(shí)際募資凈額比原擬募資多1.72億元。公司2022年9月20日披露的招股書顯示，邦彥技術(shù)原擬募資80,241.30萬(wàn)元，擬用于融合通信產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、艦船通信產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、信息安全產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目。   

　　邦彥技術(shù)的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)信證券，保薦代表人為張偉權(quán)、宿昳梵。邦彥技術(shù)公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額12,484.63萬(wàn)元，其中國(guó)信證券獲得保薦及承銷費(fèi)用9292.53萬(wàn)元。  

　　據(jù)邦彥技術(shù)2024年三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3706.65萬(wàn)元，同比減少12.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3934.03萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-4279.93萬(wàn)元。

　　年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.54億元，同比增長(zhǎng)55.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-92.54萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1286.67萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.99萬(wàn)元。

　　據(jù)邦彥技術(shù)2023年年度報(bào)告，公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.81億元，同比減少51.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-5225.08萬(wàn)元，同比減少227.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1.12億元，同比減少617.02%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~9457.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.71%。