中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月2日訊 深交所網(wǎng)站近日發(fā)布公告稱，深圳證券交易所上市審核委員會2024年第22次審議會議于2024年11月29日召開，審議結(jié)果顯示，寧波恒帥股份有限公司（簡稱“恒帥股份”，300969.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　2024年10月16日，恒帥股份披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)》。恒帥股份本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣32,759.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬投入以下項目：“泰國新建汽車零部件生產(chǎn)基地項目”“年產(chǎn)1,954萬件汽車微電機、清洗冷卻系統(tǒng)零部件改擴建及研發(fā)中心擴建項目”“研發(fā)中心改擴建項目”。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。 

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣32,759.00萬元（含人民幣32,759.00萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元，期限為自發(fā)行之日起6年。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為胡國木、夏景波。 

　　2024年8月29日，恒帥股份披露的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意寧波恒帥股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]827號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,000.00萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣20.68元，募集資金總額為人民幣41,360.00萬元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費用人民幣3,865.38萬元（不含稅）后募集資金凈額為人民幣37,494.62萬元。