中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月2日訊 廈門象嶼(600057.SH)近日披露《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過的公告》。 

　　公告稱，公司近日收到上交所出具的《關(guān)于廈門象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見》，認(rèn)為公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 

　　2024年5月15日，廈門象嶼披露《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（申報(bào)稿）》。公司擬通過本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金人民幣321,975.98萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。 

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為招商局、山東港口及象嶼集團(tuán)。招商局、山東港口及象嶼集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式一次性全額認(rèn)購。 

　　2022年5月10日，公司2021年年度股東大會(huì)審議通過《2021年度利潤分配預(yù)案》，決定以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)（不包括公司回購專戶的股份數(shù)量），向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.1元（含稅）。鑒于公司2021年度利潤分配方案實(shí)施完畢，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整為6.52元/股。 

　　2023年5月23日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，決定以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)（不包括公司回購專戶的股份數(shù)量），向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.1元（含稅）。鑒于2022年度利潤分配方案已經(jīng)實(shí)施完畢，本次發(fā)行股票的價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整為5.91元/股。 

　　根據(jù)《2023年度利潤分配預(yù)案》及廈門象嶼第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議，廈門象嶼擬以截至2024年3月31日公司的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅），如2023年年度權(quán)益分派實(shí)施，本次發(fā)行價(jià)格將調(diào)整為5.61元/股。 

　　按照調(diào)整后發(fā)行價(jià)格5.61元/股計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為573,932,226股，其中向招商局發(fā)行178,253,119股，向山東港口發(fā)行178,253,119股，向象嶼集團(tuán)發(fā)行217,425,988股；具體以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的予以注冊(cè)決定為準(zhǔn)。 

　　本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為招商局、山東港口及象嶼集團(tuán)。本次發(fā)行完成后，招商局、山東港口將分別成為公司持股5%以上股東，視為公司關(guān)聯(lián)法人；象嶼集團(tuán)為公司的控股股東，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 

　　按照調(diào)整后發(fā)行價(jià)格5.61元/股測算，本次發(fā)行股票的數(shù)量為573,932,226股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行完成后，公司總股本增加至2,850,145,720股。本次發(fā)行完成后，招商局、山東港口將分別持有公司6.25%股份，象嶼集團(tuán)將直接持有公司48.89%股份，并通過其全資子公司象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司間接持有公司1.07%股份。 

　　本次發(fā)行完成后，象嶼集團(tuán)仍為公司的控股股東，廈門市國資委仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為周赟、章一鳴。