中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月26日訊 光弘科技(300735.SZ)昨日晚間披露《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。 

　　光弘科技本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)103,294.48萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于“收購(gòu)AC公司100%股權(quán)和TIS工廠0.003%股權(quán)”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。 

　　本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元。 

　　本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式，在經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)以及獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。 

　　本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。 

　　本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)230,238,206股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。 

　　截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露。 

　　截至預(yù)案公告日，光弘投資直接持有公司股份395,691,660股，占公司總股本的51.56%，為公司的控股股東。 

　　唐建興直接持有公司股份282,000股，占公司總股本的0.04%，并通過(guò)宏天創(chuàng)富有限公司、進(jìn)科投資有限公司、光弘投資有限公司間接控制公司395,691,660股股份，占公司總股本的51.56%；從而，唐建興合計(jì)控制公司395,973,660股股份，占公司總股本的51.60%，為公司實(shí)際控制人。 

　　假設(shè)本次發(fā)行股份的規(guī)模為230,238,206股，本次發(fā)行完成后，公司的總股本為997,698,895股，光弘投資持有公司39.66%的股份，仍為公司控股股東，唐建興合計(jì)控制公司39.69%的表決權(quán)，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]2569號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)惠州光弘科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，光弘科技非公開(kāi)發(fā)行92,216,800股新股。每股發(fā)行價(jià)為人民幣23.68元，募集資金總額為2,183,693,824.00元，扣除承銷保薦費(fèi)用人民幣32,755,407.36元后，公司實(shí)際收到可使用募集資金總額人民幣2,150,938,416.64元。上述資金于2020年4月9日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZI10090號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。 

　　2020年4月24日披露的《非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)（更新后）》顯示，該次發(fā)行最終發(fā)行對(duì)象共計(jì)20家，不超過(guò)35名，包括：廣東恒健資本管理有限公司、珠海云意道陽(yáng)股權(quán)投資基金(有限合伙)、廈門國(guó)貿(mào)投資有限公司、中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、建信(北京)投資基金管理有限責(zé)任公司、中信保誠(chéng)基金管理有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、興證全球基金管理有限公司（曾用名：興全基金管理有限公司）、博時(shí)基金管理有限公司、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、財(cái)通基金管理有限公司、深圳市君如資產(chǎn)管理顧問(wèn)有限公司、上海北信瑞豐資產(chǎn)管理有限公司、泰達(dá)宏利基金管理有限公司、國(guó)泰基金管理有限公司、華泰資產(chǎn)管理有限公司(定增新機(jī)遇資產(chǎn)管理產(chǎn)品)、華泰資產(chǎn)管理有限公司(優(yōu)選三號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品)、九泰基金管理有限公司和深圳嘉石大巖資本管理有限公司。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人滕強(qiáng)、劉小東。 

　　今年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入51.78億元，同比增長(zhǎng)49.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.49億元，同比下降37.37%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.22億元，同比下降43.51%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10.70億元，同比增長(zhǎng)66.03%。