中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月25日訊 南京商旅(600250.SH)開盤一字漲停，截止發(fā)稿時(shí)報(bào)10.52元，漲幅10.04%。

　　南京商旅昨晚披露《關(guān)于披露重組草案的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》，公司于6月7日召開董事會并審議通過《關(guān)于〈南京商貿(mào)旅游股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等議案。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買南京旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“旅游集團(tuán)”）持有的南京黃埔大酒店有限公司（簡稱“黃埔酒店”）100%股權(quán)、南京商廈股份有限公司（簡稱“南京商廈”）持有的南京南商商業(yè)運(yùn)營管理有限責(zé)任公司（簡稱“南商運(yùn)營”）49%股權(quán)并募集配套資金。

　　因公司擬對資產(chǎn)重組方案進(jìn)行重大調(diào)整，經(jīng)向上交所申請，公司股票自2024年11月18日（星期一）開市起停牌，2024年11月22日，公司召開董事會并審議通過《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案且本次方案調(diào)整構(gòu)成重大調(diào)整的議案》《關(guān)于<南京商貿(mào)旅游股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>及其摘要的議案》等議案，經(jīng)申請，公司股票將于2024年11月25日（星期一）開市起復(fù)牌。

　　南京商旅同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》稱，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

　　本次標(biāo)的資產(chǎn)為黃埔酒店100%股權(quán)，交易對方為旅游集團(tuán)。2024年11月16日，公司披露了《南京商旅關(guān)于擬調(diào)整資產(chǎn)重組方案的停牌公告》，因市場環(huán)境變化，經(jīng)交易各方協(xié)商，公司擬對本次重組方案進(jìn)行調(diào)整，擬不再收購南京商廈持有的南商運(yùn)營49%股權(quán)，即調(diào)整后的交易方案為：南京商旅發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買旅游集團(tuán)持有的黃埔酒店100%股權(quán)并募集配套資金。

　　本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

　　根據(jù)北方亞事出具并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的資產(chǎn)評估報(bào)告，以2024年4月30日為評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)的評估情況如下。根據(jù)評估情況，并經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，黃埔酒店100%股權(quán)的交易對價(jià)為22,158.54萬元。

　　本次發(fā)行股份的發(fā)行對象為旅游集團(tuán)。經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格確定為6.92元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

　　發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)所發(fā)行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股份將在上交所上市。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易對價(jià)為221,585,442.61元，其中以發(fā)行股份形式向交易對方支付的交易對價(jià)為188,347,632.72元，發(fā)行價(jià)格為6.92元/股，根據(jù)上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格及確定的發(fā)行股份對價(jià)計(jì)算，本次購買資產(chǎn)向交易對方發(fā)行股份數(shù)量為27,217,866股，占本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的比例約為8.06%。

　　本次募集配套資金采取向特定對象以詢價(jià)的方式發(fā)行股份，發(fā)行對象為不超過35名符合法律、法規(guī)的特定對象，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購本次募集配套資金所發(fā)行的股票。

　　本次募集配套資金發(fā)行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。本次募集配套資金所發(fā)行股份的上市地點(diǎn)為上交所。本次募集配套資金總額不超過8,000.00萬元，不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次發(fā)行前總股本的30%。

　　截至報(bào)告書簽署日，上市公司控股股東為旅游集團(tuán)，直接持有上市公司33.68%的股份。上市公司第四大股東南京商廈為旅游集團(tuán)控股子公司，持有上市公司1.35%的股份，為旅游集團(tuán)一致行動人。旅游集團(tuán)及其一致行動人合計(jì)持有上市公司35.03%股份。南京市國資委通過南京市城市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有旅游集團(tuán)60.00%股權(quán)，通過南京市國有資產(chǎn)投資管理控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有旅游集團(tuán)40.00%股權(quán)，為上市公司實(shí)際控制人。

　　本次獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為中信建投證券股份有限公司。

　　據(jù)南京商旅2024年三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.02億元，同比減少6.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1148.76萬元，同比減少21.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1137.45萬元，同比減少19.92%。

　　年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.02億元，同比減少0.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3909.46萬元，同比增長5.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2165.82萬元，同比減少39.97%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3377.96萬元，同比減少52.73%。