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老鄭說匯:美元企穩(wěn)反彈 澳元不宜過度做空

2015年05月05日 07:56    來源: 每經(jīng)網(wǎng)-每日經(jīng)濟新聞    

  ◎每經(jīng)記者 鄭步春

  上周,受美聯(lián)儲利率會議及GDP數(shù)據(jù)不佳影響,美元以下跌為主,但本周一有所企穩(wěn)反彈。本周,美元最主要影響因素,是即將公布的大量就業(yè)類數(shù)據(jù)。本周匯市還有兩大焦點,一是今日澳央行或?qū)⒔迪ⅲ谴筮x前最后一周英鎊走向。

  非農(nóng)數(shù)據(jù)決定后市

  上周,美元顯著下跌,至周五小有反彈,本周一反彈繼續(xù)。截至昨晚18:06,美元指數(shù)暫報95.572點,已脫離上周四低點94.40。

  美聯(lián)儲議息會議及上周公布的GDP等數(shù)據(jù)疲軟,應(yīng)是美元上周走低的主因。經(jīng)濟指標方面,除了近期公布的絕大多數(shù)指標不佳,美國第一季度GDP也意外弱于預期。

  在美聯(lián)儲利率會議方面,其并未釋出清晰信息,其未排除在任何一次會議上加息的可能,同時也調(diào)低了對經(jīng)濟與就業(yè)前景的看法。市場普遍認為,這次聯(lián)儲會議要較預想的稍微強硬些。

  美國國債市場上周顯著下跌,收益率上揚,其中10年期國債收益率最高升至2.12%,為3月13日以來的最高。這一般暗示市場在加息預期方面并沒有削弱太多,對美元應(yīng)有些支撐。

  整體而言,市場仍相信美聯(lián)儲年內(nèi)仍可能加息,時間點為秋天或冬天,只有極少的機構(gòu)認為會在明年加息。

  本周,美國將公布重磅經(jīng)濟指標,其中包括4月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。如果這些數(shù)據(jù)稍有起色,美元的這波調(diào)整或?qū)⒔Y(jié)束。反之,美元可能也很難調(diào)整過度,因美聯(lián)儲迄今始終相信年初幾個月經(jīng)濟情況反復與天氣不佳有關(guān)。

  英鎊可能續(xù)跌

  英鎊上周沖高回落,周五更是大跌1.4%。本周一同上時間,英鎊暫續(xù)跌0.18%至1.5108美元。

  上周五英鎊大跌誘因有二:一是市場憂慮英國大選;二是英國4月制造業(yè)PMI由3月的54.4降至51.9,這是7個月以來的最低水平,也不如預期的54.6。

  上述數(shù)據(jù)加劇了市場對英國經(jīng)濟復蘇的擔憂,因PMI指數(shù)是領(lǐng)先指標,既然4月PMI不佳,則第二季度英國經(jīng)濟出現(xiàn)較大改觀的可能性不大。

  技術(shù)上看,英鎊上周稍早曾沖上雙底頸線的1.5160美元,故目前的下跌應(yīng)屬回踩頸線以測試突破的有效性。不過,最終測試結(jié)果有可能是“不合格”,即英鎊有可能被拉回至頸線之下。

  之所以看淡英鎊走勢,原因不全是經(jīng)濟指標。短期內(nèi),英國下周將舉行的大選是一個重要壓制因素。由民調(diào)情況看,英國目前任何黨派可能均難以贏得多數(shù)票,這種不確定性也導致英鎊在大選前走勢不暢。

  問題還沒完,畢竟當大選結(jié)果出爐后,聯(lián)合執(zhí)政政府組閣的不確定性比較大,所以英鎊所受的干擾并不會因大選落幕而馬上結(jié)束。

  澳央行降息概率大

  澳元上周同樣沖高回落,本周一同上時間暫報0.7828美元。由周線看,澳元目前處于底部震蕩區(qū)域,因其已顯著脫離今年低點0.7533美元,下檔支撐較為扎實,故未來震蕩偏強概率較大。

  本周二,澳央行將召開利率會議,在彭博社調(diào)查的28位經(jīng)濟學家中,有25位預期這次會議將減息25個基點至2.00%。由上述調(diào)查看,這次可能難逃最終降息命運。

  上周公布數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞3月份失業(yè)率由2月終值的6.2%降至6.1%。此外,一季度CPI環(huán)比漲0.2%,優(yōu)于預期的漲0.1%。上述數(shù)據(jù)至少不會為澳央行降息加分,且中國方面最新數(shù)據(jù)也并不支持澳央行降息,因中國官方PMI指數(shù)持平于上月并仍在榮枯點之上。

  市場明知經(jīng)濟指標等情況暫未惡化,但絕大多數(shù)人依然認為澳央行會降息,最主要原因是澳元在年內(nèi)并未貶值多少,而這可能會讓澳央行不太滿意。

  從澳央行近一年來的態(tài)度看,其顯然是希望依靠低匯率來提振出口與通脹。此外,近期鐵礦石價格有所回暖,若澳元能進一步貶值,有利于回暖趨勢得到進一步鞏固。

  操作方面,投資者可做空澳元,但不宜重倉,因即使澳央行如期降息,澳元通常也很難下跌太多。萬一本周澳央行再次維持利率不變,澳元必然大漲,這種情況下重倉做空澳元將遭遇重大損失。


(責任編輯: 韋偉 )

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