2017年已精彩收官,回顧過(guò)去一年,大盤(pán)藍(lán)籌股翩翩起舞,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月29日,全市場(chǎng)股票型基金平均收益率11.98%,混合型基金平均收益率10.21%,QDII基金平均收益率16.22%,公募基金的賺錢(qián)效應(yīng)凸顯。
作為公募行業(yè)的老五家之一,博時(shí)基金旗下不乏績(jī)優(yōu)權(quán)益產(chǎn)品,銀河數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月29日,博時(shí)基金旗下24只權(quán)益類(lèi)基金全年凈值增長(zhǎng)率超過(guò)20%。
“指基軍團(tuán)”9只躋身同類(lèi)前1/4
2017年度,大盤(pán)藍(lán)籌股“獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷”。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月29日,滬深300指數(shù)全年漲幅21.78%,優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股的飆漲,也讓博時(shí)基金旗下跟蹤相關(guān)板塊的指基“軍團(tuán)”業(yè)績(jī)整體向好。
業(yè)績(jī)層面看,銀河數(shù)據(jù)顯示,截止2017年12月31日,博時(shí)基金旗下指數(shù)型基金的整體平均回報(bào)率為15.71%(各類(lèi)份額平均計(jì)算),具體來(lái)看,博時(shí)裕富滬深300指數(shù)、博時(shí)上證50ETF、博時(shí)深證基本面200ETF等年內(nèi)業(yè)績(jī)均超過(guò)排名均位居銀河同類(lèi)排名前1/6,2017年度均為投資者斬獲了較為豐厚的投資回報(bào)。
銀河數(shù)據(jù)顯示,2017年度博時(shí)基金旗下指數(shù)基金同類(lèi)排名在前1/2的產(chǎn)品共有20只,其中排名前1/4的產(chǎn)品共有9只, 而如果將時(shí)間拉長(zhǎng)到更遠(yuǎn)的過(guò)去五年,銀河數(shù)據(jù)顯示,博時(shí)基金成立時(shí)間時(shí)間較長(zhǎng)的指數(shù)型基金產(chǎn)品中,多只績(jī)優(yōu)單品在過(guò)去五年業(yè)績(jī)回報(bào)率翻倍,其中,博時(shí)裕富滬深300、博時(shí)深證基本面200ETF等基金,過(guò)去五年的回報(bào)率分別為114.62%、115.37%,為投資者賺取了長(zhǎng)期穩(wěn)健可觀回報(bào)。
當(dāng)然,歸根到底,博時(shí)在指數(shù)與量化投資領(lǐng)域取得良好業(yè)績(jī)背后,是專(zhuān)業(yè)完備的指數(shù)量化投資團(tuán)隊(duì)。目前,博時(shí)量化團(tuán)隊(duì)共20余人,所管理的量化產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)300億。在這個(gè)隊(duì)伍中,專(zhuān)業(yè)背景涵括理科、工科、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和管理學(xué)等各個(gè)學(xué)科,平均從業(yè)年限超過(guò)5年。
多只港股類(lèi)主動(dòng)權(quán)益型基金年內(nèi)回報(bào)超20%
2017年度,恒生指數(shù)飆漲,隨著內(nèi)地與港股市場(chǎng)逐步走向融合,面對(duì)更大的、整合化的市場(chǎng)環(huán)境,率先布局港股投資的博時(shí)基金,旗下自然不乏業(yè)績(jī)較為突出的績(jī)優(yōu)產(chǎn)品,多只港股類(lèi)主動(dòng)權(quán)益型基金年內(nèi)回報(bào)超過(guò)20%。
銀河數(shù)據(jù)顯示,截止2017年12月29日,博時(shí)基金旗下港股類(lèi)基金“小分隊(duì)”中代表性產(chǎn)品諸如博時(shí)大中華人民幣份額,其2017年度回報(bào)為21.59%,成立以來(lái)回報(bào)率34.65%。
此外,在博時(shí)基金旗下港股類(lèi)基金中,今年也涌現(xiàn)除了諸如博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選等表現(xiàn)較為穩(wěn)健的次新基金。銀河數(shù)據(jù)顯示,自2017年1月底成立以來(lái),博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A累計(jì)回報(bào)率為23.09%。
據(jù)了解,博時(shí)研究部全面支持港股團(tuán)隊(duì),投研一體化,研究部30多位研究員提供A股+港股研究支持。博時(shí)基金股票投資部國(guó)際組投資總監(jiān)、社保組合投資經(jīng)理張溪岡,從業(yè)年限超過(guò)十五年,2014年、2015年連續(xù)兩屆榮獲《中國(guó)基金報(bào)》“英華獎(jiǎng)”—三年期海外投資最佳基金經(jīng)理。
13年累計(jì)回報(bào)超1300% 博時(shí)主題行業(yè)凸顯長(zhǎng)期投資實(shí)力
銀河數(shù)據(jù)顯示,作為博時(shí)基金旗下的旗艦產(chǎn)品,堅(jiān)守價(jià)值投資的博時(shí)主題取得了31.96%的凈值增長(zhǎng)率,大幅跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和上證綜指的漲幅表現(xiàn)。
事實(shí)是,博時(shí)主題不僅僅是今年業(yè)績(jī)出色,其中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)也十分驕人。
截止2017年底,該基金近三年凈值增長(zhǎng)率65.08%;近五年凈值增長(zhǎng)率為173.19%;成立13年來(lái),博時(shí)主題的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)到1302.07%,年化收益率高達(dá)22.53%,大幅領(lǐng)先于同期滬深300指數(shù)的漲幅,13年漲幅超13倍,博時(shí)主題早已成為公募基金領(lǐng)域主動(dòng)權(quán)益類(lèi)投資的旗幟性產(chǎn)品(銀河數(shù)據(jù),截至2017年12月29日)。
而在其他主動(dòng)管理型基金方面,博時(shí)外延增長(zhǎng)、博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力等基金短中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)同樣可圈可點(diǎn)。銀河數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),博時(shí)外延增長(zhǎng)、博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力收益率雙雙超過(guò)30%,在同類(lèi)產(chǎn)品中業(yè)績(jī)排名分別為前1/10、前1/8,成立以來(lái)收益率分別為48.63%、59.64%。
作為“老五家”基金公司之一,博時(shí)基金一向秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格,同時(shí)始終保持對(duì)市場(chǎng)的敏感度,緊抓市場(chǎng)機(jī)會(huì),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下努力為投資者賺取較為可觀的回報(bào)。展望未來(lái),博時(shí)基金將致力于成為一家市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際化、高品質(zhì)資管機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)砥礪奮進(jìn)。